Le récit prend place dans un univers où les humains coexistent avec les dracoïdes, des êtres au pouvoir surpuissant, dotés de queues. L’intrigue suit Geo, une jeune fille vivant sur une île isolée qui nourrit un désir profond d’exploration. Alors que son père lui interdit de quitter l’île, Géo fait la rencontre de Nereid, un dracoïde amnésique qu’elle nomme d’après le héros de son livre préféré. Mais sa vie bascule brutalement lorsqu’un émissaire du gouvernement surgit pour l’éliminer : cernée par un danger imminent, elle est contrainte de fuir avec son compagnon, précipitant un voyage d’abord rêvé, mais désormais motivé par la nécessité de survivre. En choisissant de fuir ensemble, tous deux trouvent dans cet appel du voyage leur force motrice : une quête de découverte et d’évasion pour Geo, et une quête d’identité pour Nereid, désireux de comprendre qui il est.